Portal de negocio
ACCESO 01
Primerica Online
Tu portal para consultar información, recursos y comunicaciones de tu negocio.
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TEAM GGuía para nuevos reclutasAccede aquí a: Accesos →Tu comienzo, paso a paso
Empieza con claridad.
Avanza con propósito.
Aquí encontrarás los accesos y la ruta inicial para comenzar tu proceso de capacitación y licencia con TEAM G.
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Acceso → Estudio → LicenciaCompleta cada etapa en el orden indicado.
Tus herramientas
Dos accesos. Un solo objetivo.
Guarda esta página y utiliza el acceso correspondiente para cada parte de tu proceso.
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Plataforma de estudio
ACCESO 02
UCanPass
Tu plataforma de prelicencia de Primerica, operada por ExamFX. Selecciona “Returning Users” para entrar a tu curso.
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Capacitación continua
Cronograma de reuniones
Estar conectado al sistema y participar en las distintas capacitaciones es parte esencial de tu crecimiento. Cada reunión te ayuda a fortalecer tus conocimientos, practicar habilidades, conocer las novedades del equipo y avanzar con mayor seguridad. La constancia evita que pierdas información importante y te permite aprender directamente de líderes y compañeros con experiencia.
Accede aquí a: Cronograma de reuniones →
Tu mercado caliente
Top 25
Comienza con una lista de personas cercanas o conocidas y anota sus nombres sin precalificarlas, descartarlas ni decidir de antemano quién estará interesado. Primero crea la lista; después, junto con tu líder, podrán evaluar los contactos y organizar las citas.
Tu mercado caliente está formado por familiares, amistades, compañeros y otras personas con quienes ya existe confianza. En esta etapa no se trata de presionarlos: les pedirás el favor de apoyarte durante tu entrenamiento, permitiéndote practicar y aprender mientras recibes acompañamiento de tu equipo.
Accede aquí a: Top 25 ↓Tu plan de acción
Sprint to District
Sprint to District es un plan de activación de 30 días para conocer el negocio desde la práctica, trabajar acompañado por un entrenador y comprobar el valor de avanzar hacia la licencia. La meta no es apresurar una decisión, sino crear suficiente experiencia para asumir el proceso con claridad y compromiso.
Semana 1
Organiza tu punto de partida
Completa tu Top 25, comienza la prelicencia y programa con tu entrenador las primeras citas de observación y práctica.
Semana 2
Aprende en citas reales
Participa activamente en las citas, toma notas, practica la presentación y comprende cómo se realiza el seguimiento con cada familia.
Semana 3
Desarrolla actividad
Trabaja en tus contactos, referidos y asociados directos con acompañamiento. Continúa estudiando y aplica lo aprendido en cada entrenamiento.
Semana 4
Confirma tu ruta a la licencia
Revisa tus avances con tu líder, resuelve dudas y define el plan concreto para completar la prelicencia, presentar el examen y obtener la licencia estatal.
Importante: Este es un plan de actividad y desarrollo, no una garantía de promoción, bonos ni ingresos. Los resultados dependen del trabajo realizado y del cumplimiento de los requisitos del plan oficial vigente. Confirma porcentajes, bonos y criterios dentro de Primerica Online o con tu líder antes de presentarlos.
Ver instructivo completo ↗Chequeo financiero digital
BDollar Smart
BDollar Smart es otra plataforma utilizada por la compañía para facilitar un chequeo financiero previo a la cita. El agente envía un enlace por mensaje de texto, el cliente responde las preguntas desde su teléfono y el sistema genera indicadores que ayudan a identificar los temas que conviene revisar durante la conversación.
Acceso: esta herramienta se proporciona al representante una vez que obtiene su licencia y recibe la habilitación correspondiente.
- 01Envía el enlace
Comparte con el cliente el enlace autorizado de BDollar Smart mediante mensaje de texto.
- 02El cliente responde
La persona completa el chequeo desde su propio dispositivo antes de la cita.
- 03Revisa los indicadores
Durante la cita, el agente analiza las alertas generadas y las utiliza para orientar el diagnóstico financiero.
Protección de la información: Utiliza únicamente el enlace oficial y explica al cliente qué información se solicitará. Nunca pidas por mensaje contraseñas, códigos de acceso, números completos de cuentas o documentos que el proceso autorizado no requiera.
Haz que te conozcan
Flyer para redes sociales
Publicar tu flyer en redes sociales ayuda a que tus contactos conozcan lo que estás comenzando y despierta curiosidad de manera natural. Una imagen personalizada genera más confianza, facilita que te reconozcan y abre la puerta a conversaciones con personas interesadas en conocer más.
Vista previa
Cuando esté listo, descárgalo o haz una captura para publicarlo.
Prepárate por etapas
Material de estudio — Licencia de vida
Este material está organizado por capítulos para que puedas estudiar un tema a la vez, repetir los conceptos que necesites y avanzar en orden. Escucha cada audio con atención, toma notas y úsalo como complemento de tu plataforma oficial de prelicencia. Cuando se agregue el material general, podrás utilizarlo como repaso completo antes del examen.
Repaso completo
Video de repaso general
Utiliza este video después de estudiar los capítulos para reforzar los conceptos principales y detectar los temas que necesitas volver a revisar.
Importante sobre tu estado
Accede aquí a: Repaso general →Este material está orientado a Florida. Los fundamentos generales suelen ser similares en otros estados, pero las regulaciones, sanciones y multas pueden cambiar. Antes de presentar tu examen, revisa siempre el último capítulo o la sección estatal específica de tu curso de licencia.
01
Accede aquí a: Capítulo 1 ↓Aspectos básicos de seguros
02
Accede aquí a: Capítulo 2 ↓Tipos y clasificación de los aseguradores
03
Accede aquí a: Capítulo 3 ↓Cómo completar la solicitud, suscribir y emitir la póliza
04
Accede aquí a: Capítulo 4 ↓Tipos de pólizas — Parte I
05
Accede aquí a: Capítulo 5 ↓Tipos de pólizas — Parte II
06
Accede aquí a: Capítulo 6 ↓Disposiciones de la póliza
07
Accede aquí a: Capítulo 7 ↓Opciones de pólizas
08
Accede aquí a: Capítulo 8 ↓Cláusulas adicionales de las pólizas
09
Accede aquí a: Capítulo 9 ↓Anualidades
10
Accede aquí a: Capítulo 10 ↓Planes de jubilación
Mide tu avance
Checklist del recluta
Marca cada paso a medida que lo completes. Tu avance se guarda en este dispositivo. Cuando tu líder necesite revisar tu estatus, descarga la imagen y envíala por el medio que hayan acordado.
0%0 de 17 pasos completados
Bono extra de $200: la elegibilidad depende de completar los requisitos y de los términos vigentes. Confirma las condiciones con tu líder.
Más formas de ayudar
Otros servicios que puedes referir
Escucha la necesidad de cada persona, explica el servicio de forma general y utiliza siempre el canal autorizado. En cada tarjeta encontrarás cómo iniciar el referido y un folleto que puedes descargar en tu teléfono para compartirlo.
A
Servicio para referir
Seguro de auto y hogar
Primerica Secure, ofrecido a través de Answer Financial, permite comparar opciones de seguro de automóvil y vivienda entre diferentes compañías para buscar una cobertura adecuada.
Cómo referir
Entra al portal de socios, registra la información solicitada y sigue el proceso de referido. También puedes compartir el folleto para que la persona conozca el servicio antes de iniciar.
H
Servicio para referir
Soluciones hipotecarias
Primerica Mortgage ayuda a explorar opciones para comprar o refinanciar una vivienda, incluidas alternativas de préstamos residenciales y uso del valor acumulado del hogar, según elegibilidad.
Cómo referir
Identifica si la persona desea comprar, refinanciar o conocer sus opciones. Comparte el folleto y conéctala con el proceso autorizado de Primerica Mortgage o con un profesional hipotecario debidamente autorizado.
R
Servicio para referir
IRA y ahorro para el retiro
El folleto presenta conceptos generales de cuentas IRA tradicionales y Roth, posibles ventajas fiscales y la importancia de comenzar a ahorrar para el retiro.
Cómo referir
Pregunta si la persona desea aprender sobre ahorro para el retiro y comparte el folleto. Toda recomendación, apertura de cuenta o explicación específica de inversiones debe realizarla un representante de PFS Investments debidamente registrado.
V
Servicio para referir
Vivint — hogar inteligente
Vivint ofrece sistemas de seguridad y hogar inteligente, como cámaras, timbres, sensores y monitoreo profesional, para ayudar a proteger la vivienda y sus ocupantes.
Cómo referir
Comparte el folleto y llama con la persona al número de ventas dedicado a Primerica: 877-571-6139. Ten a mano el apellido y el Rep ID del representante para completar el referido.
L
Servicio para referir
Protección legal
El Programa de Protección Legal de Primerica brinda acceso a una red de abogados para consultas, revisión de documentos y determinados asuntos familiares, de tráfico, testamentos y otras situaciones cubiertas por el plan.
Cómo referir
Pregunta si la persona valora tener acceso preventivo a asesoría legal. Comparte los materiales, identifica su interés y completa la inscripción únicamente mediante el proceso autorizado de PLPP con apoyo de tu líder.
I
Servicio para referir
Protección contra robo de identidad
IDTheftDefense ofrece monitoreo de información personal, alertas, consultas y servicios de restauración para ayudar ante robo de identidad y distintos tipos de fraude cibernético.
Cómo referir
Comparte el folleto, conversa sobre la importancia de monitorear y proteger la identidad, y canaliza a la persona mediante el proceso autorizado de IDTheftDefense con apoyo de tu líder.
Importante: Los folletos son materiales informativos. La disponibilidad, elegibilidad, cobertura, costos y requisitos pueden variar. No prometas resultados ni brindes recomendaciones legales, hipotecarias o de inversión si no cuentas con la autorización o licencia correspondiente.
Tu proceso inicial
La ruta hacia tu licencia
Avanza en orden y mantente en contacto con tu líder para confirmar requisitos y fechas aplicables en Florida.
Confirma tu información
Busca el correo de bienvenida y localiza tu código de usuario de 5 caracteres.
Ingresa a Primerica Online
Accede al portal para consultar tus recursos, comunicaciones y próximos pasos.
Comienza tu prelicencia
Entra a UCanPass, selecciona “Returning Users” y sigue el plan de estudio en orden.
Prepárate para el examen
Completa las lecciones y simulaciones indicadas antes de programar tu examen estatal.
TEAM GFirma del equipo
Maria Cecilia BelisarioRVP y Coach de TEAM G
3900 Woodlake Blvd Suite 303Greenacres, FL 33463
Teléfono: 954-643-4157